التراجع في القيمة

الانخفاض في القيمة من قمة إلى أدنى نقطة.

يقيس التراجع مقدار انخفاض الاستثمار أو المحفظة من أعلى قيمة لها قبل التعافي. إذا وصل السهم إلى 100 دولار ثم انخفض إلى 70 دولار، فهذا تراجع بنسبة 30%. يُستخدم المصطلح عادة لوصف الخسائر المؤقتة خلال فترات الانكماش السوقي أو فترات الأداء الضعيف.

يأتي أهمية التراجع من أنه يظهر الخسائر الفعلية التي يتعرض لها المستثمرون والمدة التي تبقى فيها الأموال تحت الماء. التراجع الكبير—مثل 50%—يعني أنك تحتاج إلى ربح بنسبة 100% فقط لتصل إلى نقطة التعادل. عندما ترى التراجع مذكوراً في العناوين، فإنه عادة يشير إلى أن أحد الأصول أو الصندوق يعاني من ضعف في الأداء، وهو ما يراقبه المستثمرون لتقييم المخاطر والقرار بشأن الاحتفاظ بالاستثمار أو بيعه.

كُتب هذا كمرجع بلغة مبسطة، وليس كنصيحة. لا يوجد هنا أي توصية بشراء أو بيع أي شيء.

→ كل المصطلحات